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UNICAEN | UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE | IAE Caen, École universitaire de Management

Master Gestion de patrimoine

  • Parcours Master gestion du patrimoine

Diplôme national
domaine·s :
Droit, Économie, Gestion
niveau de diplôme :
Bac+5
durée du programme :
2 années
lieu·x :
Caen · campus 4
mode :
Alternance en contrat de professionnalisation , Alternance en contrat d'apprentissage , Formation continue (hors contrat de professionnalisation)

Présentation

Présentation générale

Ce master vise à doter les étudiants de connaissances fondamentales en économie, finance et droit et d’un savoir professionnalisé les rendant aptes à intégrer immédiatement et dans les meilleures conditions le secteur de la gestion de patrimoine. 

Les savoir-faire opérationnels à acquérir sont la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales liées à la spécialité choisie.

Les savoirs transversaux reposent sur un niveau de culture générale et professionnelle, d’anglais et d’informatique suffisant pour affronter les évolutions du secteur d’activité.

Enfin, des cours de communication ont pour vocation à aider les étudiants dans leur savoir-être lorsqu’ils se destinent à des fonctions commerciales.

Principaux enseignements

La formation s’appuie sur une progression dans l’acquisition des compétences.

Le premier semestre est ainsi un semestre quasiment indifférencié dont l’objectif est l’acquisition (pour les entrants) et la consolidation (pour les étudiants titulaires d’une licence parcours Banque Finance Assurance) de savoirs fondamentaux à la fois techniques en finance et droit et généraux en économie, techniques quantitatives, anglais et communication.

Le deuxième semestre permet d’acquérir le premier socle de compétences techniques dans le domaine de la gestion de patrimoine.

La seconde année de master est très spécialisée en fonction du débouché visé. Des enseignements visent à l’acquisition de connaissances communes pour l’ensemble des étudiants du master qui doivent ainsi être capables d’analyser de façon éclairée la conjoncture économique, de maîtriser les aspects fiscaux du patrimoine et d’exercer leur profession en toute conscience en ce qui concerne le respect de l’éthique et de la réglementation.

 

Le master gestion du patrimoine est adossé à la recherche par le biais d’un mémoire que doivent rédiger les étudiants au cours du master. Ce mémoire porte sur une question relative à la gestion de patrimoine et doit amener les étudiants vers une réflexion générale en associant leurs connaissances dans les domaines du droit, de la fiscalité et de l’économie. Tous les étudiants suivent des cours de méthodologie à la recherche. Les enseignements qu’ils reçoivent leur permettent également, s’ils le souhaitent, de s’orienter après le master vers la recherche en droit, économie ou en gestion.

Chiffres clés orientation/insertion

Sur l'ensemble des diplômés d’un Master de la promotion 2016, le taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, profession libérale, indépendant) et 69,3% sont « cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 34082

Admission - Inscription

Niveau de recrutement

Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par l'université.

Licences conseillées : Licence Gestion, Licence Économie, Licence Économie et gestion, Licence Droit, Licence AES

Modalités de sélection : Recrutement sur dossier puis sur entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier.

Conditions particulières

Conditions d'accès en 2e année

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’université de Caen Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.

Tarif pour une inscription en formation à distance

Pour l’année universitaire 2016 - 2017 : Plan de formation ou CIF : 6 630 € A titre individuel : 6 630 € Frais de dossier VAP si nécessaire : 110€ (en activité professionnelle) - 30€ (demandeur d’emploi)

Procédure d'inscription : candidature

Année universitaire 2020/2021

Master 1 :

  • Capacité d'accueil : 25 places
  • Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat du 15 janvier 2020 au 21 février 2020.
  • Recrutement sur dossier et entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des éléments du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et à obtenir son diplôme.

 

Master 2 :

  • Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’Université de Caen Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Accueil des étudiants internationaux

L’université de Caen Normandie a obtenu en juillet 2019 le label « Bienvenue en France » délivré par Campus France pour 4 ans. Gage de la qualité de son accueil des étudiants internationaux.

 

 

Programme

Organisation des études

En formation initiale :

  • Formation en présentiel
  • Alternance sous contrat de professionnalisation
  • Alternance sous contrat d’apprentissage
  • Expérience en milieu professionnel intégrée à la formation - Stage obligatoire

En formation continue :

  • Formation en présentiel
  • Formation en distanciel
  • Formation hybride (blended learning, cours en présentiel et en distanciel)

Objectifs de la formation

Ce master vise à doter les étudiants de connaissances fondamentales en économie, finance et droit et d’un savoir professionnalisé les rendant aptes à intégrer immédiatement et dans les meilleures conditions le secteur de la gestion de patrimoine. Cette formation a également l’objectif de doter les étudiants de savoirs suffisamment généraux et transversaux pour leur permettre de s’adapter aux évolutions des métiers du secteur banque finance assurance. 

Les métiers visés par ce master sont axés autour de la gestion de patrimoine, au sein du réseau bancaire, dans les cabinets indépendants, dans les compagnies d’assurances et les cabinets d’expertise comptable. Les étudiants diplômés du M2 gestion de patrimoine ont accès aux postes en banque privée, gestion de fortune ou sont à même d’intégrer voire de créer un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Le M2 délivre aux étudiants la compétence juridique appropriée qui leur donne accès, sur le plan statutaire, à ces métiers.

Spécificités de la formation

Le master gestion de patrimoine de l’IAE de Caen présente deux spécialités : la gestion internationale des patrimoines et le patrimoine professionnel. Ces deux spécialités font l’objet de deux modules spécifiques, obligatoires pour les étudiants, au cours de la 2e année de master. 

  • En formation initiale, le master gestion de patrimoine est ouvert à l’alternance sur les deux années de master. Le master peut accueillir des alternants sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation. Cette alternance sur deux années doit renforcer le lien entre la formation et le monde professionnel et permettre d’intégrer plus rapidement les alternants dans la sphère professionnelle qu’ils ont choisie. Le suivi des alternants se fait en partenariat avec l’ICEP/CFA depuis le début de la mise en place de l’alternance au sein de l’lUP Banque Finance Assurance (avant même la création du CFA universitaire). 
  • Le master gestion de patrimoine est aussi proposé en formation continue. Trois formules sont ainsi proposées :
  • > La première formule repose sur un enseignement exclusivement présentiel. L’étudiant en formation continue suit les mêmes cours que les étudiants en formation initiale et suivant le même rythme.
  • > La deuxième formule repose également sur un enseignement exclusivement présentiel mais cette fois à destination d’un groupe uniquement composé d’apprenants en formation continue.
  • > La troisième formule est une formule mixte, appelée également « Blended learning ». Il s’agit d’une formation continue dédiée à un groupe composé uniquement d’apprenants en formation continue. Les étudiants suivent aussi bien des cours en présentiel que des cours à distance sous la forme soit de supports en ligne accompagnés de tests, soit de classes virtuelles.

Contenu de la formation

Semestre 1
  • Environnement bancaire et financier : approfondissements
  • Environnement bancaire et financier : fondamentaux
  • Marchés financiers
  • Techniques d’expression et de communication
Semestre 2
  • Banque - Assurance
  • Communication
  • Droit du patrimoine privé
  • Pratique de la gestion du patrimoine
Semestre 3
  • Choix et gestion d’actifs
  • Droit du patrimoine privé
  • Gestion internationale des patrimoines
  • Relations professionnelles
  • Remise à niveau
Semestre 4
  • Grand oral de synthèse
  • Patrimoine du dirigeant
  • Pratiques de la gestion du patrimoine
  • Pratique de la transmission : cas pratiques étude patrimoniale

Modalités de stage

L’expérience en entreprise est obligatoire au cours du master. Cette expérience est intégrée dans une UE du second semestre et du quatrième semestre, dédiée à l’intégration professionnelle.

Cette expérience en entreprise est réalisée par le biais d’une alternance mise en place sur les deux années de master via un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation.

L’alternance prend la forme d’une présence à l’université pendant 15 jours, suivie d’une période en entreprise de 15 jours et ce sur une période de 12 mois.

Contrôle des connaissances

Le cursus est organisé en semestres comportant chacun plusieurs unités d’enseignement. A la fin de chaque semestre des examens sont organisés.

D’une part, la compensation est organisée sur le semestre sans note éliminatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d’enseignement pondérées par les coefficients, d’autre part, elle est organisée entre les deux semestres.

Pour obtenir son semestre, l’étudiant doit avoir une note moyenne globale d’au moins 10 sur 20. Si l’étudiant n’a pas validé son semestre, il conserve néanmoins le bénéfice des unités d’enseignement où il a obtenu au moins 10 sur 20.

Une session de rattrapage est organisée pour les étudiants n’ayant pas validé le semestre à la première session d’examen.

Modalités particulières pour la formation à distance

Le master Gestion de patrimoine est ouvert à la formation à distance pour des étudiants en formation continue.

Les deux années du master peuvent être suivies à distance, les cours étant assurés par un support déposé sur une plate forme par l’enseignant et suivis de classes virtuelles d’une heure pendant lesquelles l’étudiant peut échanger avec l’enseignant. En amont de la classe virtuelle, un questionnaire sur l’acquisition des connaissances est transmis à l’étudiant afin de permettre à l’enseignant de cibler les points abordés lors des classes virtuelles. 

Les examens ont lieu lors de sessions en présentiel.

Des forums dédiés à chaque enseignement sont créés pour maintenir un échange constant entre les étudiants et l’enseignant ainsi que les responsables pédagogiques de la formation.

Aménagements d'études pour des publics spécifiques

Des aménagements spécifiques peuvent être prévus au cas par cas, sous la forme de dispenses d’enseignements.

Langue(s) d'enseignement

Français

Partenariats

Le master Gestion de patrimoine repose sur deux partenariats.

Le premier partenariat existe avec l'Institut consulaire d'enseignement professionnel ·ICEP·, centre de formation des apprentis, pour toute l’organisation de l’alternance (gestion des contrats, suivi en entreprise, relation entreprise). 

Le second partenariat existe avec les établissements bancaires et les cabinets de gestion de patrimoine indépendants qui accueillent depuis plus de dix ans des étudiants en leur sein. Le master Gestion de patrimoine a acquis une forte notoriété auprès des professionnels de la gestion de patrimoine dans le grand ouest de la France et cette relation durable permet d’offrir aux étudiants une alternance riche et une intégration rapide dans le monde professionnel.

Échanges internationaux

Des intervenants étrangers peuvent intervenir dans le master Gestion de patrimoine.

Compétences & perspectives

Compétences acquises

Le master atteste les compétences en droit, économie et fiscalité liées à la gestion de patrimoine. L’obtention du master gestion de patrimoine délivre la compétence juridique appropriée exigée par les instances professionnelles pour l’exercice d’une activité de conseil en gestion de patrimoine.

Poursuite d'études

Possibilité de poursuite en Doctorat

Métiers visés

Les métiers visés par ce master sont axés autour de la gestion de patrimoine, au sein du réseau bancaire, dans les cabinets indépendants, dans les compagnies d'assurances et les cabinets d'expertise comptable. Les étudiants diplômés du M2 Gestion de patrimoine ont accès aux postes en banque privée, gestion de fortune ou sont à même d'intégrer voire de créer un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Le M2 délivre aux étudiants la compétence juridique appropriée qui leur donne accès, sur le plan statutaire, à ces métiers.

https://www.unicaen.fr/observatoire_unicaen/resultats/resultatsMS2.html#global

Formation Continue & Alternance

Les informations qui suivent vous concernent uniquement si vous vous inscrivez dans le cadre de la formation professionnelle : apprentis, contrat de professionnalisation, salariés, demandeurs d'emplois, professions libérales, personnes ayant interrompu leurs études et souhaitant acquérir ou développer une qualification et/ou des compétences.

Organisation temporelle de la formation

La préparation d'un diplôme national (DUT, Licence, Licence Professionnelle, Master) nécessite un investissement personnel important. À titre indicatif, le temps de travail personnel est estimé entre 7 et 15h par semaine.

Dispositif spécifique pour la formation continue

Ce parcours bénéficie des spécificités liées à l’accueil des publics en formation continue en lien avec le décret qualité n° 2015-790.

  • Conseil : aide à l’élaboration de votre projet de formation (identification des possibilités de validation d’acquis, recherche de financement et préparation de l’argumentaire, aide au montage du dossier de motivation ...) ;
  • Gestion administrative et financière de votre projet : élaboration de devis, conventions de formation, dossiers de prise en charge, émargements, attestations, facturation... ;
  • Suivi pédagogique tout au long de la formation : chaque stagiaire en formation continue bénéficie d’un accompagnement pédagogique individualisé permettant de faire le point sur son apprentissage (déroulement des cours ou des stages et les éventuelles difficultés rencontrées).

Numéro de déclaration d'activité : 2514P600014

SIRET : 191.414.085.000.16

Code APE : 8542Z

Tarif pour une inscription en formation continue

Année universitaire 2019/2020
  • Master 1 : 6 916 €
  • Master 2 : 6 930 €

Reconnaissance Qualité

Dans le cadre du respect du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue, UNICAEN est référençable sur le DATADOCK depuis le 27 juin 2017 et a obtenu la certification de services FCU "La Formation Continue à l'Université" depuis le 17 avril 2019.

Contact

Université de Caen Normandie

IAE · École universitaire de Management

3-19 rue Claude Bloch · CS 25160 · 14075 Caen Cedex 5

IAE Pôle finance : 02 31 56 56 66

iae@unicaen.fr

Contact formation continue

Françoise Bastié

Contact formation à distance

Françoise Bastié

francoise.bastie@unicaen.fr | 02 31 56 56 66

Responsable de la formation

Jerome Leprovaux · jerome.leprovaux@unicaen.fr

Autres sources d'informations

http://www.iae.unicaen.fr


UNICAEN
Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix | CS 14032 | 14032 CAEN cedex 5